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Finley Mc Phee a 13 ans. Alors qu'il sillonne le village d'Applecross, en Ecosse, pour apporter le courrier aux habitants, il frappe à la porte d'Aiby Lily. Celle-ci lui fait découvrir une boutique d'objets magiques que sa famille s'apprête à rouvrir après deux cents ans de fermeture.

Liz, une jeune fille de 15 ans, vient de mourir suite à un accident de vélo. Elle se retrouve sur Ailleurs, lieu où les morts rajeunissent jusqu'à redevenir des bébés avant de repartir vers une destinée humaine. Liz vit mal cette période mais sa grand-mère, Betty, et Owen l'aident à surmonter ses réticences.

Mordred doit fermer l'EMD pour l'été, ainsi en ont décidé les inspecteurs. Les apprentis-massacreurs rentrent donc chez eux pour des vacances forcées. Mais en entendant Daisy parler le latin de cuisine, les parents de Wiglaf décident de jeter leur fils dehors. Wiglaf rejoint alors ses amis et les convainc de partir en colonie de vacances.